Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vừa báo cáo kết quả đợt chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô 5.000 tỷ đồng vào ngày 3/3 vừa qua.
Trong đó, 44,95 triệu trái phiếu (tỉ lệ 89,91%) được phân phối cho 1.772 nhà đầu tư cá nhân trong nước; hơn 5,04 triệu trái phiếu (tỉ lệ 10,09%) được phân phối cho 8 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, như vậy sẽ đáo hạn trong năm 2027. Lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 8,3%/năm, các kỳ sau đó là giá trị cao hơn của 8.3%/năm và lãi suất thả nổi (được tính bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu).
Số tiền thu được VPS dự kiến dùng để bổ sung vốn thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
Sau đợt chào bán trái phiếu này, nợ dài hạn của VPS tăng từ 200,8 tỷ đồng lên 5.200,8 tỷ đồng. Qua đó, tổng nợ tăng từ 23.667,5 tỷ đồng lên mức 28.667,5 tỷ đồng.
Cơ cấu vốn của VPS sau đợt chào bán trái phiếu.
Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nêu trên được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường của VPS diễn ra hôm 16/1. Ngoài ra, cổ đông VPS còn thông qua phương án chào bán 70.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2025, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được chào bán trong 1 đợt. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại khoản nợ có giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng đồng thời, thực hiện tăng vốn khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2024, doanh thu hoạt động của Chứng khoán VPS đạt 1.544 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà môi giới chứng khoán này ghi nhận lãi sau thuế 837,3 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và là con số cao nhất từ trước đến nay.
Trong đó, mảng môi giới của VPS giảm hơn 23% so với cùng kỳ xuống mức 618,3 tỷ đồng. Song chi phí môi giới của công ty cũng giảm 22% xuống 525 tỷ đồng. Như vậy, mảng này đem về 93,3 tỷ đồng cho VPS, thấp hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm gần 10% so với cùng kỳ xuống còn 278,3 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức, tiền lãi phát sinh và lãi bán các tài sản tài chính giảm.
Mảng môi giới của Chứng khoán VPS liên tục sụt giảmĐỌC NGAYĐiểm sáng là khoản lỗ từ tài sản FVTPL lại giảm 90% so với cùng kỳ, từ 300,9 tỷ đồng xuống còn hơn 31 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc VPS lãi gần 270 tỷ đồng ở mảng này, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 7,4 tỷ đồng.
Hoạt động cho vay của VPS khởi sắc khi lãi từ cho vay và phải thu đạt 458 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/12/2024, dư nợ cho vay của VPS ghi nhận hơn 12.493 tỷ đồng, tăng 867,4 tỷ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay ký quỹ (margin) với 12.209 tỷ đồng, đây là con số kỷ lục của doanh nghiệp từ khi hoạt động.
Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động của VPS tăng nhẹ lên 6.466,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3,8 lần lên 3.156,6 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lãi trước thuế kỷ lục 1.500 tỷ đồng đề ra.
