Theo đó, Chứng khoán HSC dự kiến chào bán thêm gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá chào bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025.
Chứng khoán HSC cho biết, số tiền huy động gần 3.600 tỷ đồng từ đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, giúp mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
Cụ thể, Chứng khoán HSC dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.
Nếu thực hiện thành công, Công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành theo quy định pháp luật và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
Kết quả kinh doanh quý III/2024, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu 1.138 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế 275 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Chứng khoán HSC đạt 32.715 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng 83% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản FVTPL có giá trị 8.701 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với đầu năm, phần lớn là trái phiếu của BIDV (hơn 4.000 tỷ) và MB (hơn 1.100 tỷ).
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.095 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.011 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 64% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/9/2024, dư nợ cho vay của Chứng khoán HSC lên đến 19.286 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Tỷ lệ Margin/Vốn chủ sở hữu ở mức 190% (quy định tối đa 200%).
