Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại
Công ty cổ phần Thép Pomina (mã ck: POM) vừa thông qua nghị quyết chào bán riêng lẻ hơn 70,17 triệu cổ phiếu POM cho nhà đầu tư ngoại là Nansei - công ty thép đến từ Nhật Bản. Số tiền thu được sau đợt chào bán cổ phiếu này là 701,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 35% giá chốt phiên ngày 14/7 là 7.390 đồng/cổ phiếu.
Thời gian dự kiến chào bán là từ tháng 8/2023 đến ngày 31/12/2024 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Trong đó, POM dự chia thành 2 đợt phát hành, gồm đợt 1 vào tháng 8/2023, phát hành 10,6 triệu cổ phần. Đợt 2 vào tháng 9/2024, chào bán 59,6 triệu cổ phiếu.
Nếu thương vụ thành công, Nansei sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại POM từ 0% lên 20,4% vốn điều lệ. Với số tiền thu được từ đợt chào bán gần 702 tỷ đồng, Pomina cho biết sẽ dùng để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ mới của POM sẽ tăng lên hơn 3.498,5 tỷ đồng.
Đặt mục tiêu lỗ sau thuế năm 2023 là 150 tỷ đồng
Về kế hoạch cho năm 2023, Công ty dự kiến doanh thu 9.000 tỷ đồng, lỗ sau thuế 150 tỷ đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu trước đó là doanh thu 14,000 tỷ đồng và lãi sau thuế 300 tỷ đồng.
Theo POM, do hoạt động của Công ty có nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu là chủ yếu, trong khi đầu ra xuất khẩu chỉ chiếm 15%, vì thế nếu trong năm 2023 tỷ giá tăng mạnh sẽ gây khó khăn cho hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Năm 2023, Pomina dự định tái cấu trúc tách Chi nhánh Nhà máy Thép (Pomina 1) và Chi nhánh Nhà máy Luyện phôi thép (Pomina 3) thành 2 công ty TNHH có tư cách pháp nhân độc lập. Sau đó, công ty sẽ chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Pomina 3.
Trong 3 tháng đầu năm Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.645 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, POM ghi nhận lỗ ròng 187 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 70 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của POM
Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 11.443 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn chỉ có 20,86 tỷ đồng, bằng 1/10 so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 50% tài sản, ở mức 5.709 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 1.055 tỷ đồng và có 2.355 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.
Nợ phải trả của Thép Pomina là 9.015 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty có 6.191 tỷ đồng nợ vay tài chính gồm 5.123 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.068 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.428 tỷ đồng, trong đó, lỗ luỹ kế đến hết quý I là 439 tỷ đồng.
