Huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã ck: SBT) vừa ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.
Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (tương đương mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu).
Mục đích phát hành là để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành; cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng, Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai.
Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 và ngay sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền quyết định thời gian triển khai phát hành cụ thể.
HĐQT cũng giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc/hoặc Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Thảo, đại diện cho TTC AgriS thực hiện các công việc và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cho HĐQT ngay sau khi hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025 diễn ra hồi đầu tháng 12.
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 -2025, tỷ lệ 6%
ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024 - 2025 cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cố tức niên độ 2024 - 2025 với tỷ lệ 6%, điều đó có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông thì nhận được 6 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 51,3 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 đã được kiểm toán của TTC AgriS. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.
Sang niên độ 2025 - 2026, công ty dự kiến tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5 - 7%.
