Theo đó, tổng giá trị huy động dự kiến từ đợt chào bán này là gần 6.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.
Đối tượng tham gia đợt phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) KBC phê duyệt theo Nghị quyết số 1511/2024/KBC/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/11/2024. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 90 ngày, kể từ khi nhận được chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
KBC cho biết, sẽ thông báo cụ thể lịch trình đăng ký và nộp tiền cho các nhà đầu tư được lựa chọn. Trường hợp nhà đầu tư không nộp đủ tiền hoặc không tham gia theo quy định, số cổ phần còn lại sẽ được phân phối lại hoặc hủy bỏ.
HĐQT công ty cũng đã ủy quyền cho ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành này có sự xuất hiện của nhiều tổ chức tài chính lớn như Dragon Capital, Prudential Việt Nam, Công ty Quản lý quỹ SGI, và Công ty Chứng khoán VPBankS.
Ngoài ra, một số cá nhân cũng dự kiến mua vào lượng lớn cổ phần, bao gồm bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh, mỗi người đăng ký mua 35 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 3,49% và 3,63%. Ông Phạm Khánh Duy dự kiến mua 39 triệu cổ phiếu, tương đương 4,26%, trong khi ông Trịnh Bảo Duy Tân mua 38 triệu cổ phiếu (3,73%).
Toàn bộ số tiền gần 6.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được KBC sử dụng để tái cơ cấu nợ, tập trung vào việc thanh toán gốc và lãi vay cho hai công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (khoảng 4.428 tỷ đồng) và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (khoảng 1.462 tỷ đồng).
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC kết thúc phiên giao dịch ngày 19/6 ở mức 25.650 đồng/cổ phiếu. So với giá chào bán 23.900 đồng/cổ phiếu, mức giá phát hành thấp hơn khoảng 6,8% so với thị giá hiện tại.
