Chi tiết phương án chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 340/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2/10/2025.
Theo đó, DNSE sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu có mã DSE125018, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động là 1.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tổ chức phát hành xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với các trái chủ.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên được cố định ở mức 8,3%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng lãi suất thả nổi, tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.
Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 6/10/2025 đến hết ngày 27/10/2025. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể tham gia với số lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 trái phiếu, tương đương giá trị 1 triệu đồng. Toàn bộ 1.000 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được DNSE sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.
Lộ trình tăng vốn điều lệ lên 4.282 tỷ đồng
Kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu diễn ra sau khi DNSE hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Trong năm 2025, công ty đã thực hiện hai đợt phát hành với tổng cộng 12,6 triệu cổ phiếu ESOP. Đợt một vào ngày 12/6 với 9,9 triệu cổ phiếu và đợt hai vào ngày 23/9 với 2,7 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của DNSE đã được nâng lên 3.426 tỷ đồng.
Bước tiếp theo trong lộ trình, DNSE sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty dự kiến phát hành thêm 85,65 triệu cổ phiếu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phương thức thực hiện là quyền mua với tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).
Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về tối thiểu 1.070,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành tất cả các đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo kế hoạch, vốn điều lệ của Chứng khoán DNSE sẽ tăng lên mức 4.282 tỷ đồng.
