Tasco Auto huy động 190 tỷ đồng từ lô trái phiếu đầu tiên

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu có mã TAU12501, được phát hành vào ngày 28/04 với tổng giá trị 190 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và được hưởng lãi suất ban đầu 10%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Các điều khoản của lô trái phiếu cũng quy định rõ quyền mua lại trước hạn của Tasco Auto trong một số trường hợp nhất định, bao gồm theo yêu cầu của tổ chức phát hành, khi xảy ra sự kiện vi phạm, không duy trì được giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu, hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu vào các thời điểm định kỳ.

Tasco Auto, tiền thân là SVC Holdings, đã trở thành công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn từ năm 2023. Đến năm 2024, sau khi Tasco chuyển nhượng 3,55% cổ phần để chuyển đổi Tasco Auto thành công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Tasco tại đây là 96,45%. Trong năm 2024, Tasco Auto ghi nhận tổng doanh thu hợp cộng (chưa loại trừ giao dịch nội bộ) đạt hơn 36.500 tỷ đồng.

Hiện tại, Tasco Auto đang nắm quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã chứng khoán: SVC) - doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam với thị phần ước tính khoảng 13,7%. Bên cạnh đó, Tasco Auto còn là nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng cho các thương hiệu xe như Volvo, Lynk & Co, Zeekr và Geely tại thị trường Việt Nam. Vào tháng 8/2024, Tập đoàn Mitsui & Co. của Nhật Bản đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Tasco Auto, một bước đi quan trọng trong việc mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc huy động vốn từ trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Tasco Auto đang tích cực mở rộng chuỗi giá trị trong ngành ô tô. Một trong những dự án trọng điểm là việc hợp tác với Geely Auto Group để triển khai dự án liên doanh xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô CKD tại tỉnh Thái Bình, với tổng vốn đầu tư dự kiến 168 triệu USD. Đây là một phần trong chiến lược phát triển đồng bộ 5 trụ cột kinh doanh của Tập đoàn Tasco, bao gồm ô tô, thu phí không dừng VETC, hạ tầng BOT, bất động sản và bảo hiểm phi nhân thọ (thông qua Bảo hiểm Tasco - TIC).

Trước đó, vào cuối năm 2024, công ty mẹ là Tasco (HUT) cũng đã huy động thành công 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với lãi suất không thấp hơn 10,5%/năm. Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng gần 47 triệu cổ phần Tasco Auto thuộc sở hữu của HUT.