Chứng khoán Rồng Việt muốn huy động 800 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến chào bán 8.000 trái phiếu mã VDS12502 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Chứng khoán Rồng Việt, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm.

Doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào. Ngày phát hành dự kiến là 13/5/2025.

Chứng khoán Rồng Việt muốn huy động 800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2025, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận gần 170 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động tự doanh giảm mạnh nhất tới 76% xuống 34 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 36% về còn 34 tỷ đồng. Một số mảng kinh doanh khác có tăng trưởng nhưng không đáng kể.

Trừ đi các chi phí, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ và mới đạt 6% mục tiêu đề ra cả năm.

Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt ở mức 6.348 tỷ đồng, giảm khoảng 47 tỷ đồng so với đầu năm và hầu hết là tài sản ngắn hạn.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.207 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 664 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giữ nguyên 400 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng hơn 448 tỷ đồng lên mức 3.194 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 1.437 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư vào cổ phiếu. Đáng chú ý, trong kỳ công ty tăng thêm 280 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu KBC và hiện đang tạm lãi 8,2%.

Danh mục tài sản AFS có giá gốc gần 278 tỷ đồng, giảm 214 tỷ đồng so với toàn bộ đều là cổ phiếu. Trong đó, danh mục đang tạm lỗ nhẹ đối với cổ phiếu CMG và MWG.