VietinBank muốn huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa công bố thông tin bất thường về việc phát hành trái phiếu ra công chung đợt 2.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành hai mã trái phiếu với số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, mã trái phiếu CTG2432T2/02 có kỳ hạn 8 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm quốc doanh (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Thông tin trái phiếu VietinBank chuẩn bị phát hành.

Mã trái phiếu CTG2434T2/02 có kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,15 %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm quốc doanh.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 20/03 - 16/04/2025. Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá.

VietinBank cho biết mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Ngày 1/4 tới đây, ĐHĐCĐ thường niên ngân hàng dự kiến được tổ chức tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Tp.Hà Nội.

Ngân hàng dự kiến trình đại hội cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu với tỉ lệ phát hành là 44,64% (tỉ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên gần 77.671 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.