Xa lộ Hà Nội thanh toán gần 40 tỷ đồng lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HNHCH2433001. Theo đó, trong năm 2024, Xa lộ Hà Nội đã chi gần 40 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho ba kỳ trả lãi của lô trái phiếu này. Lô trái phiếu HNHCH2433001 có tổng giá trị phát hành 550 tỷ đồng, bao gồm 5.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 07/02/2024 với kỳ hạn dài 117 tháng (tương đương hơn 9 năm) và ngày đáo hạn là 07/11/2033. Mức lãi suất phát hành của lô trái phiếu được ấn định ở mức 10,1%/năm. Trong năm 2024, cụ thể vào ngày 18/07, Xa lộ Hà Nội đã tiến hành mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu HNHCH2433001. Việc mua lại này đã làm giảm giá trị lưu hành của lô trái phiếu xuống còn 525 tỷ đồng và con số này được giữ nguyên cho đến cuối năm 2024.

Thông tin công bố khi phát hành trái phiếu cũng cho thấy một lộ trình mua lại trái phiếu được lên kế hoạch cụ thể. Theo đó, từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 12 kể từ ngày phát hành, Xa lộ Hà Nội sẽ mua lại tối thiểu 60 tỷ đồng trái phiếu (tính theo mệnh giá). Tiếp theo, từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24, công ty sẽ mua lại tối thiểu 65 tỷ đồng. Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36, lượng trái phiếu mua lại tối thiểu là 75 tỷ đồng. Giai đoạn từ tháng thứ 37 đến tháng thứ 48, con số này là 85 tỷ đồng, và từ tháng thứ 49 đến tháng thứ 60, Xa lộ Hà Nội sẽ mua lại tối thiểu 115 tỷ đồng trái phiếu.

Về mối quan hệ sở hữu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã CK: CII). Tính đến cuối năm 2024 (cụ thể là ngày 31/12/2024), CII nắm giữ trực tiếp 49% vốn điều lệ và gián tiếp kiểm soát 51% quyền biểu quyết tại Xa lộ Hà Nội thông qua một công ty con khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Hiện tại, Xa lộ Hà Nội đang đảm nhận vai trò chủ đầu tư của dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội. Theo ước tính từ phía CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội dự kiến sẽ hoàn vốn vào năm 2035. Dự án này được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần đáng kể vào doanh thu của CII, chiếm khoảng 30% doanh thu mỗi năm trong giai đoạn từ 2023 đến 2032. Doanh thu từ dự án trong giai đoạn này cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, từ mức gần 2.400 tỷ đồng lên đến 5.000 tỷ đồng.