Xi măng Long Thành điều chỉnh kỳ hạn thanh toán lãi và mua lại lô trái phiếu gần 1.900 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của lô trái phiếu mã LTCCH2136001.

Thông tin này được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các điều chỉnh này là kết quả của quá trình đàm phán và được thông qua bằng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 29/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2025 và Nghị quyết của Người sở hữu trái phiếu, tập trung vào việc thay đổi lịch thanh toán lãi và lịch mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ.

Cụ thể, lịch thanh toán lãi được điều chỉnh như sau: Trong năm 2025, doanh nghiệp sẽ thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần, với tỷ lệ thanh toán tăng dần. Bắt đầu từ tháng 2/2025 với mức thanh toán tối thiểu 100 triệu đồng, đến tháng 5/2025, tỷ lệ thanh toán sẽ là 10% tiền lãi phát sinh của kỳ tính lãi, cộng thêm phần chênh lệch của kỳ tính lãi tháng 2. Tháng 8 và tháng 11/2025, mỗi kỳ thanh toán 10% tiền lãi phát sinh.

Đáng chú ý, 90% tiền lãi còn lại của năm 2025 sẽ được giãn hoãn và thanh toán đều trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036. Sang năm 2026, Xi măng Long Thành tiếp tục thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần, nhưng tỷ lệ thanh toán sẽ là 30% tiền lãi phát sinh của mỗi kỳ. Tương tự như năm 2025, 70% tiền lãi còn lại của năm 2026 sẽ được thanh toán đều từ năm 2028 đến năm 2036. Chỉ từ năm 2027 trở đi, doanh nghiệp mới thanh toán đầy đủ 100% tiền lãi định kỳ 3 tháng/lần cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch thanh toán lãi, Xi măng Long Thành cũng đã điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ, chi tiết được thể hiện trong bảng do công ty công bố trên HNX.

Những điều chỉnh này được đưa ra sau khi Xi măng Long Thành không thể thanh toán đúng hạn khoản lãi hơn 39 tỷ đồng của lô trái phiếu vào ngày 19/02/2025 do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán với các trái chủ để điều chỉnh lịch thanh toán và đã đạt được sự đồng thuận, thể hiện qua các nghị quyết liên quan.

Được biết, lô trái phiếu LTCCH2136001 có tổng giá trị phát hành 1.924,7 tỷ đồng, được phát hành thành nhiều đợt. Tính đến ngày 19/02/2025, dư nợ gốc theo mệnh giá của lô trái phiếu này là 1.864,3 tỷ đồng. Mục đích phát hành lô trái phiếu là nhằm tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Long Thành tại Hà Nam. Dự án này có tài sản đảm bảo đa dạng, bao gồm quyền sử dụng đất, cổ phần của Xi măng Long Thành, quyền tài sản và quyền khai thác mỏ, cùng các tài sản hình thành trong tương lai của dự án. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đóng vai trò là một trong những bên đảm bảo với quyền sử dụng đất.