'Treo trên đầu' nợ vay 3.000 tỷ, Fecon vẫn huy động 120 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Công ty CP FECON (mã FCN) đã phát hành thành công lô trái phiếu FCNH2426001 trị giá 120 tỷ đồng với kỳ hạn 18 tháng và lãi suất 11%/năm.

Lô trái phiếu phát hành ngày 21/10/2024, hoàn thành ngày 24/10/2024.

Lô trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 21/4/2026.

Sau 6 tháng kể từ ngày phát hành lô trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ mua lại 33,33% tổng mệnh giá phát hành thành công.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phần thuộc sở hữu của công ty, ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT và CTCP Đầu tư Fecon – công ty con của FCN.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, FECON ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.171,9 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 11,3% do chi phí tăng cao.

Cuối quý 3, tổng tài sản FCN hơn 8,413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1,712 tỷ đồng, tăng 2%. Nợ phải trả hơn 5,073 tỷ đồng, giảm 3%, với khoản nợ vay tài chính 3,040 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm và chiếm 60% tổng nợ.

FECON cũng ghi nhận chi phí phạt thuế và các chi phí khác liên quan lên đến 3,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, do nhận quyết định xử phạt từ Tổng cục Thuế vì khai sai thuế.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024, ban lãnh đạo FECON cho biết công ty đang nghiên cứu triển khai 11 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ USD. Một số dự án đáng chú ý bao gồm Square City tại Phổ Yên (3.600 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái Hồ Mường Lựm (1.550 tỷ đồng) và Khu đô thị Golden Riverside Sa Đéc (550 tỷ đồng).

Ngoài ra, FECON cũng đang xúc tiến các dự án lớn tại Hưng Yên và Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản, trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu FCN vừa được Chứng khoán SSI cấp margin với tỷ lệ cho vay 40% và cũng nằm trong danh sách cho vay ký quỹ của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) từ đầu tháng 10, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Với định hướng tập trung vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng và công nghiệp, FECON đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thi công các dự án LNG, hạ tầng sân bay, cảng biển và đường sắt, hứa hẹn mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Năm 2024, FCN lên kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 50 tỷ đồng, so với mục tiêu, Doanh nghiệp khó có thể hoàn thành khi mới thực hiện được lần lượt 54% và 23% sau 9 tháng.

Theo tìm hiểu, Công ty CP FECON được thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ sư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình gồm 15 người từ lãnh đạo, kỹ sư, đến công nhân, bảo vệ.

Với số vốn 2,5 tỷ đồng, FECON bước vào đời bằng nghề ép cọc trong dự án đầu tay là Trung tâm siêu thị Big C - Trần Duy Hưng. Tiếp nối là các dự án nổi bật khác như đại siêu thị Melinh Plaza, siêu thị Metro 2 - Hà Nội…