Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) muốn phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

Muốn phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã ck: BAF) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 21/10.

Trong văn bản công bố, BaF Việt Nam trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi phát hành. Thời gian thực hiện trong năm 2024 – 2025 và sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Tổng số tiền huy động được dự kiến là 1.007,5 tỷ đồng. Với số tiền này, công ty dự kiến dùng 557,5 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo gồm chi phí mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại chăn nuôi heo. Số tiền 450 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung chi phí mua heo giống/heo cai sữa/heo hậu bị phục vụ các trang trại chăn nuôi.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong quý IV/2024 đến quý IV/2025. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BaF Việt Nam sẽ tăng từ 2.390,2 tỷ đồng, lên 3.040,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên sáng ngày 9/10, cổ phiếu BAF đang giao dịch niêm yết tại 22.400 đồng/cổ phiếu. Với giá chào bán cổ phiếu riêng 15.500 đồng/cổ phiếu, mức giá này thấp hơn giá thị trường khoảng 30%.

Trước đó, vào ngày 25/6/2024, BaF Việt Nam cũng báo cáo kết quả đăng ký phát hành hơn 7,16 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, có gần 2,6 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 35,92% tổng lượng cổ phiếu phát hành thành công; còn lại hơn 4,5 triệu cổ phiếu phát hành chưa thành công.

Đối với việc hơn 4,5 triệu cổ phiếu ESOP phát hành chưa thành công, BAF nêu các yếu tố khách quan như: đặc thù của ngành chăn nuôi, để đảm bảo an toàn sinh học, trên 90% tổng lao động của công ty hiện nay đang làm việc trong trang trại tại vùng sâu vùng xa; Điều kiện tiếp cận thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế.

Vì thế, một phần lớn cán bộ công nhân viên chưa thấu hiểu đầy đủ lợi ích của cổ phiếu ESOP, phần khác chưa đủ điều kiện tài chính để mua cổ phiếu ESOP khi thu nhập chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

Lãi sau thuế nửa đầu năm đạt 154,6 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.613 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự dịch chuyển khi doanh thu chăn nuôi chiếm tỷ trọng tới hơn 50%, tăng mạnh so với cùng kỳ; còn lại từ mảng nông sản, bán cám và dịch vụ khác.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, BAF báo lãi sau thuế 154,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 12,7 tỷ đồng, tương đương gấp gần 13 lần. So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua, Doanh nghiệp thực hiện được 45% mục tiêu doanh thu và hơn 50% mục tiêu lãi sau thuế năm. 

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản công ty đạt 7.267 tỷ đồng, tăng 734 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, có tới 3.497 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng mạnh lên mức 809,7 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần thời điểm đầu năm.

Hàng tồn kho đạt 1.944 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, bao gồm heo các loại dự kiến tung ra thị trường.

Tài sản dài hạn dở dang ghi nhận khoản hơn 1.025 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn ghi nhận 3.485 tỷ đồng, tăng 15,7%. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đều tăng so với đầu năm, lần lượt ghi nhận tại 835,6 tỷ đồng và 1.247,2 tỷ đồng.