Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) muốn huy động 350 tỷ đồng để mua lại trước một phần trái phiếu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã ck: TDC) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó số tiền dự kiến huy động được là 350 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2024 đến quý I/2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

Số lượng chào bán 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về mục đích sử dụng vốn, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương dự kiến dùng toàn bộ số tiền này thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu có mã là  TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2025.

Trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025, mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có tài sản đảm bảo.

Mục đích huy động vốn là để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex IDC, mã ck: BCM) và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

Về hoạt động kinh doanh, tính nửa đầu năm 2024, TDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 234,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 238 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 1,7 tỷ đồng lên mức 124,8 tỷ đồng, tuy nhiên phần lãi từ công ty liên doanh liên kết lại giảm về 994 triệu đồng. 

Khấu trừ chi phí, giá vốn, TDC báo lãi sau thuế 50,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ báo lỗ 321,7 tỷ đồng. 

Năm 2024, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với chỉ lãi 50,13 tỷ đồng, Công ty mới chỉ hoàn thành 12,3% so với kế hoạch năm.

Mặc dù có lãi nhẹ nửa đầu năm 2024, tính tới 30/6/2024, tổng lỗ luỹ kế của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vẫn còn 317,8 tỷ đồng, bằng 31,78% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của TDC ghi nhận tại 3.506 tỷ đồng, giảm khoảng 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm nhẹ về 2.666 tỷ đồng so với 2.819 tỷ đồng thời điểm 1/1/2024, chiếm phần lớn tổng nợ là nợ ngắn hạn với 1.974 tỷ đồng.