Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông qua thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) vừa thông qua quyết định về việc điều chỉnh điều kiện của khoản vay 30 triệu USD với trọng tâm là thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu chuyển đổi để hoán đổi nợ.

Thời gian thực hiện chuyển đổi dự kiến là vào ngày 15/11/2024. PDR cũng lưu ý, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/03/2025 hoặc gia hạn chậm nhất đến ngày 23/04/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của Công ty.

Trong trường hợp bên cho vay và công ty hoàn tất thực hiện chuyển đổi khoản vay đến hạn, khoản vay sẽ áp dụng lãi suất 8%/năm cho giai đoạn từ 23/3/2022 đến 15/11/2024. Trong giai đoạn 16/11/2024 - 23/03/2025 cũng như giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/04/2025, lãi suất áp dụng sẽ là 10%.

Trong trường hợp PDR không thể hoàn tất chuyển đổi trước hạn 23/04/2025 hoặc sau ngày 23/03/2025. Công ty không được bên cho vay gia hạn thì lãi suất sẽ được áp dụng như sau: giai đoạn 23/03/2022 - 15/11/2024 và 16/11/2024 - 23/03/2025 sẽ có lãi suất 8% và 10% tương tự trường hợp trên. Điểm khác biệt là giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/09/2025 khoản vay sẽ có lãi suất đến 12%.

Về kế hoạch hoán đổi nợ, PDR muốn phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu với mệnh giá 20.000 đồng/đơn vị để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP trong một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay.

Đây là khoản nợ nước ngoài được quyền hoán đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay khi Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo.

PDR dùng số tiền vay này để tài trợ dự án khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Phước Hải.

PDR cho rằng, việc hoán đổi nợ sẽ giúp công ty tái cơ cấu tài chính, giảm chi phí vay, tăng vốn điều lệ và thu hút cổ đông nước ngoài. Cổ phiếu sau khi hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.