Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) huy động thành công gần 300 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) vừa thông báo chào bán thành công gần 20 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu vào ngày 19/6, Công ty đã phát hành được 19.990.244 cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành thành công là 99,95%. Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, HDC huy động được 299,85 tỷ đồng. 

Hodeco cũng cho biết, công ty còn lại 9.756 cổ phiếu lẻ không phát hành nên sẽ bị hủy bỏ.

Sau phát hành, Hodeco chỉ có 1 cổ đông lớn là ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị khi sở hữu 9,85% vốn điều lệ và còn lại 90,15% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Hodeco dự kiến tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.550,95 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công ty dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Mệnh giá chào bán là 15.000 đồng/đơn vị, qua đó HDC dự kiến huy động 300 tỷ đồng toàn bộ để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay Ngân hàng, thời gian giải ngân từ quý I/2024 đến quý III/2024.

Trong đó, trả nợ 75 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; trả 91 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Ngân hàng mới đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển); trả nợ 54 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong; và trả nợ 80 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 81%, lùi về mức 14,7 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng đột biến lên tới 168,4 lần, ghi nhận tại 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt vỏn vẹn 69 triệu đồng. Cùng lúc đó, chi phí tài chính giảm 58,5%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,3%, lần lượt ghi nhận tại 8,9 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế HDC chỉ đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 96,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh của HDC, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 11,63 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ không ghi nhận.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với thực hiện năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 tăng mạnh bởi mức nền so sánh thấp của năm 2023 khi đối mặt nhiều khó khăn, với gần 672 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 132 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2022 đồng thời chỉ hoàn thành lần lượt 38% và 27% kế hoạch 2023.