Chứng khoán MB (MBS) dự kiến phát hành thêm 138,1 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 5.760 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán MB (MBS) công bố tài liệu chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với một số nội dung quan trọng. MBS sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại TP Hà Nội vào ngày 28/03.

Cụ thể, Chứng khoán MBS đề ra mục tiêu tổng doanh thu 2024 đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước.

Ngoài ra, HĐQT MBS sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2024. Mục đích nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh, cho vay giao dịch ký quỹ (margin), tăng năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MBS, cung cấp nhiều sản phẩm tài chính mới cho khách hàng.

Theo kế hoạch, việc tăng vốn điều lệ của MBS dự kiến thực hiện thông qua 2 phương án.

MBS dự kiến phát hành 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 4 cổ phiếu có thể mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng, tương ứng thu về hơn 1.094 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Song song, MBS sẽ phát hành riêng lẻ gần 29 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11.512 đồng/cp). Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa là 30 nhà đầu tư.

Nếu hoàn tất hai phương án trên, tổng cộng MBS sẽ phát hành hơn 138,1 triệu cp mới, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024. MBS dự kiến thu về tối thiểu 1.425 tỷ đồng, trong đó với 1.094 tỷ đồng thu từ cổ đông, MBS sẽ chi 594 tỷ nhằm bổ sung vốn cho vay margin, 450 tỷ cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, ngoài ra 50 tỷ dùng đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Trong đó thứ tự ưu tiên là hệ thống công nghệ thông tin, tiếp đến là bổ sung vốn cho tự doanh, tiếp đến sẽ là bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin.

Với 331 tỷ thu từ chào bán riêng lẻ, công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh trong các hoạt động như cho vay margin.

Đồng thời, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên gần 5.760 tỷ đồng, qua đó vượt qua Chứng khoán VPS (vốn điều lệ 5.700 tỷ đồng) để xếp vị trí thứ 7 trong nhóm 10 công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán.