DIC Corp lên kế hoạch phát hành 230 triệu cổ phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã ck: DIG) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

DIC Corp sẽ chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/CP nhằm huy động về 3.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ Quý II - IV/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh và còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).

Bên cạnh việc chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIC Corp cũng sẽ phát hành thêm 30,5 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 15,25 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu phát hành toàn bộ số cổ phiếu nói trên, DIC Corp sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.300 tỷ đồng lên vượt ngưỡng 8.400 tỷ đồng.

Vào ngày 25/3/2024, DIC Corp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành trong nước với lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.